時有四十波利蛇迦比丘，皆阿練若，著糞掃衣，盡行乞食，悉在學地，未離欲法，咸至佛所，頂禮佛足，在一面坐。爾時世尊作是念：

「此諸比丘皆阿練若，著糞掃衣，盡行乞食，悉是學人，未斷 * 諸結。吾當為彼如應說法，令諸比丘不起于坐，心得解悟，盡諸結漏。」

佛告之曰：

「比丘當知：生死長遠，無有邊際，無有能知其根 * 源者。一切眾生皆為無明之所覆蓋，愛結所使，纏繫其頸。生死長途，流轉無窮。過去億苦無能知者，譬如恒河，流入四海。我今問汝：汝處生死，所出血多，為恒河多？」

時諸比丘白佛言：

「世尊！如我解佛所說義者，我處生死，身所出血，多彼恒河四大海水。」

佛告諸比丘：

「善哉！善哉！汝從往世所受象身，為他截鼻、截耳，或時截足，鐵鉤 * [邱-丘+(卯/亞)]頭及以斬項，所出之血無量無邊。又受牛、馬、騾、驢、駱駝、猪、雞、犬、豕，種種禽獸。如受雞形，截其羽翼及其項足，身所出血，是諸禽獸各被割截，所出之血不可計量。」

復告諸比丘：

「色為是常，是無常乎？」

諸比丘白佛言：

「世尊！色是無常。」

佛復問言：

「色若無常，為當是苦，為非苦乎？」

比丘對曰：

「無常故苦。」

佛復告言：

「若無常、苦，是敗壞法，於此法中賢聖弟子計有我及我所不？」

比丘對曰：

「不也，世尊！」

佛復告曰：

「受、想、行、識為是常耶，為無常乎？」

比丘對曰：

「斯皆無常。」

佛復問言：

「若是無常，為是苦耶，為非苦耶？」

比丘對曰：

「無常故苦。」

佛又問言：

「若無常、苦，是敗壞法，賢聖弟子寧計是中我、我所不？」

比丘對曰：

「不也，世尊！」

佛告比丘：

「善哉！善哉！色是無常，無常故即無我。若無有我，則無我所。如是知實，正慧觀察。受、想、行、識，亦復如是。是故──比丘！──若有是色，乃至少時：過去、未來、現在；若內若外、若近若遠，此盡無我及以我所。如是稱實，正見所見。若受、想、若行、若識、若多若少、若內若外、若近若遠、過去、未來、現在，都無有我，亦無我所。如實知見，賢聖弟子見是事已，即名多聞。於色厭惡，受、想、行、識，亦生厭惡。以厭惡故， * 得離欲。得離欲故， * 則解脫。得解脫故，則解脫知見。若得解脫知見，即知我生已盡，梵行已立，所作已辦，更不受有。」

爾時世尊告諸比丘：

「我於二法依止多住。云何為二？於諸善法未曾知足，於斷未曾遠離。於善法不知足故，於諸斷法未曾遠離故，乃至肌消肉盡，筋連骨立，終不捨離精勤方便，不捨善法，不得未得，終不休息，未曾於劣心生歡喜，常樂增進，昇上上道。如是精進住故，疾得阿耨多羅三藐三菩提等。比丘！當於二法依止多住，於諸善法不生足想；依於諸斷，未曾捨離，乃至肌消肉盡，筋連骨立，精勤方便，堪能修習善法不息。是故，比丘！於諸下劣不，生歡喜想，當修上上昇進多住。如是修習不久，當得速盡諸漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。」