爾時世尊捨於道次，在一樹下正身端坐，繫念在前。時有一婆羅門，姓曰煙氏，在佛後來，見佛跡中千輻輪相，怪未曾有，即自思惟：

「我未見人有如是跡。我當推尋，是何人跡！」

作是念已，即尋其跡，住至佛所，瞻仰尊顏──容色悅豫，覩者信敬。諸相寂定，心意亦定。得最上調心，寂滅之寂。身真金色，猶如金樓──，即白佛言：

「世尊！汝當得天也？」

佛言：

「婆羅門！我不得天也。」

婆羅門言：

「當得阿修羅？為得龍、揵闥婆、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽也？」

佛言：

「我皆不得。」

婆羅門言：

「汝得人也。」

佛言：

「我不得人也。」

婆羅門言：

「我問汝為得天及龍、阿修羅、揵闥婆、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽及人，汝皆言不得。為何所得也？」

爾時世尊即說偈言：

「我非天龍阿修羅    緊那摩睺乾闥婆
亦非夜叉及以人    我漏已盡斷煩惱
我雖調馴如龍象    終不為他所制御
不為他制斷疑故    斷愛解脫離諸趣
一切盡知斷後生    如芬陀利善開敷
處於水中得增長    終不為水之所著
清淨香潔人所樂    八法不污如蓮華
我亦如是生世間    同於世法不染著
無量劫來常觀察    諸行所緣受苦惱
諸受生者皆終沒    遠塵離垢斷眾習
拔出毒箭斷煩惱    皆得盡於生死際」

時有豆磨種姓婆羅門隨彼道行，尋佛後來，見佛腳跡千輻輪相，印文顯現，齊輻圓輞，眾好滿足。見已，作是念：

「我未曾見人間有如是足跡，今當隨跡以求其人。」

即尋腳跡至於佛所，來見世尊坐一樹下，入盡正受，嚴容絕世，諸根澄靜，其心寂定，第一調伏，正觀成就，光相巍巍，猶若金山。見已，白言：

「為是天耶？」

佛告婆羅門：

「我非天也。」

「為龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等？」

佛告婆羅門：

「我非龍……乃至人、非人也。」

婆羅門白佛：

「若言非天、非龍……乃至非人、非非人，為是何等？」

爾時世尊說偈答言：

「天龍乾闥婆    緊那羅夜叉
無善阿修羅    諸摩睺羅伽
人與非人等    悉由煩惱生
如是煩惱漏    一切我已捨
已破已磨滅    如芬陀利生
雖生於水中    而未曾著水
我雖生世間    不為世間著
歷劫常選擇    純苦無暫樂
一切有為行    悉皆生滅故
離垢不傾動    已拔諸劍刺
究竟生死除    故名為佛陀」