爾時波斯匿王往詣佛所，稽首佛足，在一面坐。時祇洹中有長髮梵志七人，復有裸形尼乾七人，復有一衣外道七人，身皆長大。波斯匿王見諸外道，在祇洹中經行彷徉。時波斯匿王從坐而起，合掌敬心，向諸外道，自說：

「我是波斯匿王。」

如是三說。佛告波斯匿王：

「 何故見此長髮裸形一衣之人，如此恭敬？」

王言：

「世尊！我國有此三人，阿羅漢中，名為最勝。」

佛告王言：

「汝不善知他心所趣，云何知是羅漢、非羅漢也？如共久處，用意觀察，爾乃可知持戒、破戒。雖復久處，聰智能知，愚者不知。若其父母，親里眷屬，有死亡者，可分別知。若無此事，難可了知。若遭厄難，為人 * 強逼，令行殺害，或為女人，私處逼迫，而不犯戒，可知堅實。隨逐觀察，乃能可知淨行、不淨。欲試其智，聽其所說，唯有智者，善能分別。唯有智人，久處共住，爾乃可知。」

王即讚佛言：

「善哉！世尊！如佛所說：久處共住，爾乃可知持戒、破戒。臨難別人，觀察其行，知淨、不淨。講說議論，乃別其智、凡。此上說有智能知，愚者不知。久處乃知，非可卒知。何以故？我所使人，亦使著如是形服，使遠至他國，察彼國中，或經八月，或至十月，作種種事已，還來歸國，五欲自恣。一切所作，如前無異。是以知佛所說，實是善說。」

爾時世尊即說偈言：

「不以見色貌    而可觀察知
若卒見人時    不可即便信
相貌似羅漢    實不攝諸根
形貌種種行    都不可分別
如似塗耳 * 鐺    亦復如塗錢
愚者謂是金    其內實是銅
如是諸人等    癡闇無所知
外相似賢 * 善    內心實毒惡
行時多將從    表於賢勝者」

時波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。時有尼乾子七人，闍祇羅七人，一舍羅七人，身皆麁大，彷徉行住祇洹門外。時波斯匿王遙見斯等彷徉門外，即從座起，往至其前，合掌問訊，三自稱名，言：

「我是波斯匿王，拘薩羅王。」

爾時世尊告波斯匿王：

「汝今何故恭敬斯等，三稱姓名，合掌，問訊？」

王白佛言：

「我作是念： 『世間若有阿羅漢者，斯等則是。』 」

佛告波斯匿王：

「汝今且止！汝亦不知是阿羅漢、非阿羅漢。不得他心智故，且當親近，觀其戒行，久而可知，勿速自決！審諦觀察，勿但洛莫。當用智慧，不以不智。經諸苦難，堪能自辯。交契計挍，真偽則分。見說知明，久而則知。非可卒識，當須思惟，智慧觀察！」

王白佛言：

「奇哉，世尊！善說斯理！言久相習，觀其戒行，……（乃至）見說知明。我有家人，亦復出家，作斯等形相，周流他國，而復來還。捨其被服，還受五欲。是故當知世尊善說。應與同止，觀其戒行，……（乃至）言說，如有智慧。」

爾時世尊而說偈言：

「不以見形相    知人之善惡
不應暫相見    而與同心志
有現身口密    俗心不斂攝
猶如鍮石銅    塗以真金色
內懷鄙雜心    外現聖威儀
遊行諸國土    欺誑於世人」