爾時佛與諸比丘讚嘆涅槃法。魔王作是念：

「佛在王舍城與諸比丘 * 讚涅槃法。我今當往，而作壞亂！」

作是念已，即便化形，作一百人：五十人極為端正，五十人極為醜惡。時諸比丘皆生驚怪：

「今以何故極為端正，復有極醜？」

佛知魔來，欲作壞亂。爾時世尊告波旬言：

「 汝於長夜生死之中具受如是好、惡之形。汝當云何得度苦岸？如是變化，復何用為？若有愛著於男女者，汝當變化，作眾形相。我今都無男女之相，何用變化，作眾形為！」

天魔波旬作是念：

「此沙門瞿曇在欝鞞羅住處尼連禪河側菩提樹下，初成佛道。我今當往，為作留難！」

即自變身，作百種淨、不淨色，詣佛所。佛遙見波旬百種淨、不淨色，作是念：

「惡魔波旬作百種淨、不淨色，欲作嬈亂。」

即說偈言：

「長夜生死中    作淨不淨色
汝何為作此    不度苦彼岸
若諸身口意    不作留難者
魔所不能教    不隨魔自在
如是知惡魔    於是自滅去」