爾時魔王而作是念：

「佛在 * 優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下，成佛未久。我當詣彼，伺求其便！」

作是念已，往詣佛所，而說偈言：

「汝獨處閑靜    閉默常寂然
光顏顯神體    諸根悉悅豫
譬如失財者    後還獲於財
汝今翫禪寂    歡喜亦如是
既能遺國榮    亦不悕名利
何不與諸人    而共為親友」

爾時世尊以偈答言：

「我 * 久獲禪定    其心常寂然
破壞汝欲軍    得於無上財
* 我根恒恬豫    心中得寂滅
以壞汝欲軍    修道情歡 * 喜
獨一離憒閙    安用親友為」

爾時魔王復說偈言：

「汝 * 已獲正道    安隱向涅槃
既以得妙法    宜 * 常戢在懷
誠應獨了知    何以教眾人」

爾時世尊復說偈言：

「人不屬魔者    諮吾彼岸法
我為正分別    諦實得盡滅
止心不放逸    魔不得其便」

爾時魔王復說偈言：

「譬如白石山    其色類脂膏
群 * 烏不別知    飛來而 * 噏食
既不得其味    [口*(隹/乃)]傷而虛還
我今亦如是    徒 * 來無所為」

爾時魔王說是偈已，憂愁苦惱，極生悔恨，向一空處蹲踞獨坐，以箭畫地，思作方計。時魔三女：一名極愛，二名悅彼，三名適意。時魔三女往至魔邊，向父說偈：

「父今名丈夫    何以懷憂愁
我當以欲羂    羂彼如捕 * 鳥
將來至父所    使父得自在」

爾時魔王說偈答言：

「彼人善斷欲    不可以欲牽
已過魔境界    是故我懷憂」

彼魔三女化其形容，極為端嚴，往 * 至佛所，即禮佛足，在一面立。三女同聲，俱白佛言：

「 我故來供養，與佛策使！」

爾時世尊無上斷愛，了不顧視。第二、第三，亦作是語，佛不觀察。時魔三女退在一處，自共議論：

「 男子之法，所好各異，或愛小者，或愛中者，或愛大者。」

即時一女，化作六百女人。或作小女，或作童女，或作未嫁女，或作已嫁女，或作已產女，或作未產女，化作如是眾多女已，俱往佛所，白佛言：

「 世尊！我等今來供養世尊，為其策使，給侍手足！」

佛不觀察。第二、第三，亦如是說，都不顧視。時魔女等復退一處，更共語言：

「 此必得無上，斷愛欲、解脫故。若不爾者，應見我等，狂亂、吐血，或能心裂。我等 * 當往其所，以偈問難。」

魔女極愛以偈問曰：

「端拱樹下坐    閑靜獨思惟
為失於財寶    為欲求大財
城邑聚落中    都無愛著心
何不與眾人    而共作親友」

爾時世尊說偈答言：

「我以得大財    心中得寂滅
我壞愛欲軍    妙色都不著
獨處而坐禪    最受第一樂
以是因緣故    都不求親友」

魔女適意復說偈言：

「比丘住何處    能度五駛流
六駛流亦 * 過    入何禪定中
得度大欲岸    永離有 * 攝縛」

爾時世尊復說偈言：

「身獲柔軟樂    心得善解脫
心離於諸業    意不復退轉
得斷覺觀法    得離瞋愛掉
得住此處住    能度五駛流
并度第六者    作如是坐禪
能度大欲結    并離有 * 攝流」

魔女悅彼復說偈言：

「已斷於愛結    離眾所著處
多欲度駛流    多欲度死岸
唯有 * 黠慧者    能度如斯難」

爾時世尊復說偈言：

「大精進 * 濟拔    如來正法度
如法得度脫     * 智者莫不欣」

三女不果所願，還至父所。爾時魔王呵責三女，因說偈言：

「三女占壞彼    形容猶如電
向彼大精進    如風吹兜羅
* 爪以欲壞山    齒齚於鐵丸
* 嬰愚以藕絲    欲懸於 * 太山
佛 * 已度眾 * 著    欲共彼講論
羂摾欲捕 * 風    欲下虛空月
以手掬大海    望欲得乾竭
佛 * 已離諸著    欲往共講論
舉脚度須彌    大海中覓地
佛 * 已出諸著    而往共講論」

時魔波旬作是念：

「今沙門瞿曇住欝鞞羅聚落尼連禪河側，於菩提樹下成佛未久。我當往彼，為作留難！」

即化作年少，往住佛前，而說偈言：

「獨入一空處    禪思靜思惟
已捨國財寶    於此復何求
若求聚落利    何不習近人
既不習近人    終竟何所得」

爾時世尊作是念：

「惡魔波旬欲作嬈亂。」

即說偈言：

「已得大財利    志足安寂滅
摧伏諸魔軍    不著於色欲
獨一而禪思    服食禪妙樂
是故不與人    周旋相習近」

魔復說偈言：

「瞿曇若自知    安隱涅槃道
獨善無為樂    何為強化人」

佛復說偈答言：

「非魔所制處    來問度彼岸
我則以正答    令彼得涅槃
時得不放逸    不隨魔自在」

魔復說偈言：

「有石似凝膏    飛烏欲來食
竟不得其味    損觜還歸空
我今亦如彼    徒勞歸天宮」

魔說是已，內懷憂慼，心生變悔，低頭伏地，以指畫地。魔有三女：一名愛欲，二名愛念，三名愛樂，來至波旬所，而說偈言：

「父今何愁慼    士夫何足憂
我以愛欲繩    縛彼如調象
牽來至父前    令隨父自在」

魔答女言：

「彼已離恩愛    非欲所能招
已出於魔境    是故我憂愁」

時魔三女身放光焰，熾如雲中電，來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：

「我今歸世尊足下，給侍使令。」

爾時世尊都不顧視。知如來離諸愛欲，心善解脫。如是第二、第三說。時三魔女自相謂言：

「士夫有種種隨形愛欲，今當各各變化，作百種童女色，作百種初嫁色，作百種未產色，作百種已產色，作百種中年色，作百種宿年色，作此種種形類，詣沙門瞿曇所，作是言： 『今悉歸尊足下，供給使令。』 」

作此議已，即作種種變化，如上所說，詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白佛言：

「世尊！我等今日歸尊足下，供給使令。」

爾時世尊都不顧念。如來法離諸愛欲。如是再三說已，時三魔女自相謂言：

「若未離欲士夫，見我等種種妙體，心則迷亂，欲氣衝擊，胸臆破裂，熱血熏面。然今沙門瞿曇於我等所，都不顧眄。如其如來離欲解脫，得善解脫想，我等今日當復各各說偈而問。」

復到佛前，稽首禮足，退住一面。愛欲天女即說偈言：

「獨一禪寂默    捨俗錢財寶
既捨於世利    今復何所求
若求聚落利    何不習近人
竟不習近人    終竟何所得」

佛說偈答言：

「已得大財利    志足安寂滅
摧伏諸魔軍    不著於色欲
是故不與人    周旋相習近」

愛念天女復說偈言：

「多修何妙禪    而度五欲流
復以何方便    度於第六海
云何修妙禪    於諸深廣欲
得度於彼岸    不為愛所持」

爾時世尊說偈答言：

「身得止息樂    心得善解脫
無為無所作    正念不傾動
了知一切法    不起諸亂覺
愛恚睡眠覆    斯等皆已離
如是多修習    得度於五欲
亦於第六海    悉得度彼岸
如是修習禪    於諸深廣欲
悉得度彼岸    不為彼所持」

時愛樂天女復說偈言：

「已斷除恩愛    淳厚積集欲
多生人淨信    得度於欲流
開發明智慧    超踰死魔境」

爾時世尊說偈答言：

「大方便廣度    入如來法律
斯等皆已度    慧者復何憂」

時三天女志願不滿，還詣其父魔波旬所。時魔波旬遙見女來，說偈弄之：

「汝等三女子    自誇說堪能
咸放身光焰    如電雲中流
至大精進所    各現其容姿
反為其所破    如風飄其綿
欲以爪破山    齒齧破鐵丸
欲以髮藕絲    旋轉於大山
和合悉解脫    而望亂其心
著能縛風足    令月空中墮
以手抒大海    氣歔動雪山
和合悉解脫    亦可令傾動
於深巨海中    而求安足地
如來於一切    和合悉解脫
正覺大海中    求傾動亦然」