爾時世尊於夜後分經行林中，於其晨朝洗足已，正身端坐，繫念在前。爾時魔王作是念言：

「沙門瞿曇在王舍城，於夜後分林中經行，於其晨朝洗足已，入於靜室，正身端坐，繫念在前。我今 * 當往，而作嬈亂！」

作是念已，即便化為摩納之形，在佛前立，而說偈言：

「我心能化作    羅網遍虛空
沙門於我所    終不得解脫」

佛作是念：

「魔來 * 嬈亂。」

即說偈言：

「世間有五欲    愚者為所縛
能斷此諸欲    永盡一切苦
我已斷諸欲    意亦不染著
波旬應當知    我久壞欲網」

爾時世尊夜起經行，至於後夜，洗足，入室，斂身正坐，專心繫念。時魔波旬作是念：

「今沙門瞿曇於王舍城迦蘭陀竹園夜起經行，於後夜時洗足，入室，正身端坐，繫念禪思。我今當往，為作嬈亂！」

即化作年少，住於佛前，而說偈言：

「我心於空中    執長繩羂下
政欲縛沙門    不令汝得脫」

爾時世尊作是念：

「惡魔波旬欲作嬈亂。」

即說偈言：

「我說於世間    五欲意第六
於彼永已離    一切苦已斷
我已離彼欲    心意識亦滅
波旬我知汝    速於此滅去」