爾時佛告諸比丘：

「諸行無常，迅速不停，無可 * 恃怙，是敗壞法。應當 * 速離，趣解脫道。」

爾時魔王波旬復作是念：

「沙門瞿曇住王舍城在寒林中，為諸聲聞說如是法。我當往彼，而為 * 嬈亂！」

爾時魔王作是念已，化為摩納，往至佛所，在一面立，而說偈言：

「晝夜恒在     * 命常迴來
如輪軸轉    周迴無已」

佛知魔王來作 * 嬈亂，即說偈言：

「命欲日夜盡    壽者多患難
猶如陷下河    速盡無遺餘
是故汝波旬    不應作壞亂」

爾時世尊告諸比丘：

「一切行無常，一切行不恒、不安、非穌息 、變易之法，……（乃至）當止一切有為行，厭離、不樂、解脫。」

時魔波旬作是念：

「今沙門瞿曇住王舍城寒林中，為諸聲聞說如是法： 『一切行無常、不恒、非穌息、變易之法，……（乃至）當止一切有為，厭離、不樂、解脫。』 我當往彼，為作嬈亂。」

即化作年少，往詣佛所，住於佛前，而說偈言：

「壽命日夜流    無有窮盡時
壽命當來去    猶如車輪轉」

爾時世尊作是念：

「此是惡魔，欲作嬈亂。」

即說偈言：

「日夜常遷流    壽亦隨損減
人命漸消亡    猶如小河水
我知汝惡魔    便自消滅去」